经济导报记者注意到,位于济南济阳液压升降平台工业园的白马数控,近几年连续亏损,负债率高企,主要通过银行和机构借款缓解资金压力,来满足日常经营需要。张鹏成为新的实际控制人之后,能够引领白马数控走出困境吗?
上次股票发行价
高达3.99元/股
根据双方签署的《股份认购协议》,本次收购方式为,收购人以现金331万元认购白马数控发行的新股331万股(占本次定向发行新股总数的21.49%)。收购完成后,张鹏持有白马数控20.27%的股份,将成为白马数控第一大股东。
白马数控主要从事数控金属切削机床的设计、研发、制造与销售,以及数控设备的维修保养服务外包、数控设备大修改造服务等。
本次收购前,刘萍持有白马数控24.77%的股份,为公司第一大股东,同时担任公司董事。刘萍、王高清夫妇合计持有白马数控25.00%的股份,为白马数控实际控制人。张鹏持有白马数控18.30%的股份,为公司第二大股东,同时担任公司董事长、总经理；本次收购完成后,刘萍持股比例将稀释为9.51%,刘萍、王高清夫妇合计持股比例稀释为9.60%。而张鹏持股比例变为20.27%(将直接持有506.69万股),成为公司第一大股东和实控人。同时,张鹏继续担任公司董事长、总经理,负责公司全面经营,并将择机改组董事会和管理层。
本次收购价格为1元/股,价款的支付方式为货币资金,收购资金全部来源于其自有资金。但经济导报记者查询发现,白马数控自挂牌以来共进行过一次股票发行,前一次股票发行(2016年)价格为3.99元/股。此次收购价格,为何仅为1元/股?
在上述定向发行说明书中,预留了公司董事会秘书赵健的联系方式,但经济导报记者14日下午拨打该电话时,被语音提示:您拨打的用户线路故障。
募资用于偿债
及补充流动资金
对于此番收购的目的,白马数控表示,“收购人看好公司的未来发展,有信心将公司扭亏为盈并做大做强,故决定对公司进行增持,从而取得公司的实际控制权。收购人收购白马数控后,将进一步改善公司资产质量、积极拓展市场,将资本和产业相结合,增强公司的持续盈利能力。收购人暂无对公司的主要业务进行调整的计划。”
经济导报记者注意到,在本次收购发生前,张鹏及其关联方和白马数控之间,存在部分交易:2018年度,张鹏向白马数控提供无息借款500万元；白马数控于2017年9月、10月共向齐鲁银行济南济阳支行借款300万元。张鹏以名下房产为上述借款提供了抵押担保,并与配偶孙敏为上述借款提供了保证担保。
除了张鹏外,白马数控本次拟向其他8名自然人投资者定向发行股份,合计拟发行股票不超过1540万股,募集资金金额不超过1540万元。
从财务数据来看,白马数控2018年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-362.15万元,每股收益-0.38元；2019年上半年未经审计的净利润为-178.89万元,每股收益-0.19元。由于资金面紧张及负债率高企,白马数控此次拟使用部分募集资金偿还债务,来降低公司资产负债率及财务费用。此外,部分募集资金将用于补充公司流动资金,主要用于支付厂房建设工程款和支付供应商货款等,以此提升公司资本规模,缓解营运资金压力,尽快实现扭亏为盈。
